Airplane réorganise son capital avec l’entrée de Ciclad et BNP Paribas Développement
Le groupe haut-garonnais Airplane, spécialisé dans la peinture aéronautique et les services MRO (maintenance et réparation), réorganise son capital dans le cadre de la transmission à la deuxième génération. L’opération de LBO (Leveraged buy-out ou rachat avec effet de levier) fait entrer le fonds d’investissement Ciclad – qui prend une position majoritaire –, accompagné de BNP Paribas Développement. « Cette opération va nous permettre de poursuivre le développement du groupe Airplane, fondé par mon père Ersun, pour qu’il devienne l’acteur européen majeur de la peinture et de la maintenance des avions régionaux », indique Charly Arslan, président du groupe de 150 salariés qui a enregistré 25 M€ de chiffre d’affaires en 2023.
Et le dirigeant d’estimer que ce LBO va permettre de « structurer et solidifier notre groupe afin de réaliser notre ambitieux plan de croissance ».
L’opération, qui a par ailleurs vu l’arrivée au capital de plusieurs salariés du groupe, soutenue par un financement bancaire, a été pilotée depuis Toulouse par les équipes d'Oaklins France, banque d’affaires spécialisée dans l’accompagnement des PME et des ETI dans leur processus de fusion-acquisition et de levée de fonds. « Airplane accueille aujourd’hui pour la première fois des actionnaires professionnels qui vont l’aider à grandir et à délivrer un ambitieux plan de développement, notamment côté Embraer, dont la gamme connaît un succès grandissant en Europe », confie Raphaël Petit, Managing Partner d’Oaklins France. « En réalité, la transmission opérationnelle du groupe avait déjà été réalisée, précise-t-il à La Lettre M. Il restait cependant à formaliser la transmission d’un point de vue capitalistique. L’opération s’inscrit par ailleurs dans le cadre de solides ambitions pour Airplane, dont les deux hangars de Toulouse Francazal sont aujourd’hui pleins et qui souhaite dupliquer ailleurs son modèle – assez unique – qui fait se côtoyer des services de maintenance et de peinture. Tout cela nécessitait un accompagnement financier. »
300 clients
L’aventure Airplane débute en 2002 lorsque Ersun Arslan fonde Airplane Painter en misant sur un concept innovant de cabine de peinture mobile permettant d’intervenir in situ chez ses clients. En 2006, il est rejoint par son fils Charly Arslan, qui prend la présidence du groupe dix ans plus tard. Entre temps, en 2012, l’entreprise s’installe dans l’enceinte de l’aéroport Toulouse Francazal. En 2017, le groupe élargit ses activités avec la création d’Airplane Delivery, ce qui lui permet d’assurer sur un même site les prestations de peinture et de maintenance des aéronefs pour le compte d’avionneurs, mais aussi de compagnies aériennes et de loueurs d'appareils. Chaque année, Airplane – qui revendique quelque 300 clients – prend ainsi en charge « plusieurs dizaines d’avions ».
