Comme annoncé dans La Lettre M du 27 janvier, Capelle Groupe, premier acteur national du transport exceptionnel (103 M€ de CA pour 815 salariés répartis sur 26 sites) vient de finaliser une augmentation de capital de 8 M€ auprès de CMCIC Capital Finance. Cette opération vise en particulier à financer plusieurs opérations de croissance externe, actuellement à l’étude, au Royaume-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas. « Le marché du transport exceptionnel se maintient actuellement à un niveau constant, mais souffre d’une forte pression tarifaire en raison d’un grand nombre d’acteurs, explique Jean-Daniel Capelle, le président du directoire du groupe. Ces acquisitions sont donc importantes pour consolider notre position et devenir le leader européen du secteur, d’ici 5 ans au plus tard ».

D’autres acquisitions attendues d’ici 2020

Si le groupe cible en priorité des rachats dans son cœur de métier de transporteur exceptionnel, et il ne s’interdit pas « d’autres opérations dans des activités de niches, comme la manutention horizontale, par exemple », ajoute son dirigeant. Dans un second temps, Capelle Groupe envisage de nouveaux développements en Allemagne et en Belgique, notamment en raison d’une forte activité portuaire. Une volonté d’expansion rendue possible par la particularité de l’opération financière conclue avec CMCIC Capital Finance. Le fonds d’investissement s’est en effet engagé à accompagner le transporteur « pour une duré de 5 ans minimum, en participant à de nouveaux investissements en fonction des opportunités et sans limitation de montant », indique Patrick Tombereau, le président de Valeur Capital, qui a piloté l’opération d’augmentation de capital.

Photo (PH) : De gauche à droite, Patrick Tombereau, président de Valeur Capital et Jean-Daniel Capelle, président du directoire de Capelle Groupe.