Altrad lève 1,25 Md€ grâce à une émission obligataire
Le groupe héraultais Altrad spécialisé dans les services à l’industrie annonce le 18 juin avoir bouclé avec « succès » son émission d’obligations pour un montant de 1,25 Md€. « L’opération a suscité un intérêt exceptionnel de la part des investisseurs, avec un carnet d’ordres dépassant les 6 Mds€ pour une émission initiale de 1 Md€, ce qui témoigne de la confiance du marché dans la stratégie, les performances et la qualité de crédit d’Altrad », précise le groupe présidé par Mohed Altrad qui a décidé d’augmenter l’ampleur de cette opération à 1,25 Md€, « en réponse à la forte demande suscitée. » Le chiffre d’affaires de l’exercice 2023-2024 du groupe qui emploie près de 70 000 personnes a progressé de 3 % sur un an à 5,45 Mds€.
Financer les besoins généraux
« Il s’agit d'une étape importante pour le groupe, commente Mohed Altrad. Le succès de notre première émission obligataire reflète la force de notre modèle d’entreprise, la confiance que nous avons établie avec nos parties prenantes et la reconnaissance par le marché de notre vision à long terme. Cette transaction stratégique permet à Altrad d’optimiser la structure de son capital, en facilitant une transition vers un financement plus équilibré entre le financement bancaire traditionnel et les instruments du marché des capitaux. » Le produit de l'émission obligataire permettra notamment à Altrad de refinancer un crédit relais existant et de financer ses besoins généraux. « Cette émission permettra au groupe de poursuivre sa mission de prestation de services essentiels à l’industrie, partout dans le monde, dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la construction », indique également le groupe qui adresse les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie, de la production d'électricité, de l'environnement et de la construction. Altrad possède des filiales dans plus de 55 pays, en Europe, en Australie, dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, et mène des activités dans plus de 100 pays.
