Rachat de Prezioso : Altrad se muscle dans les services à l'industrie
Altrad accentue ses positions dans les services à l'industrie. Le groupe montpelliérain, déjà positionné sur la maintenance industrielle, les solutions d'accès et d'isolation et les protection anti-corrosion, entre en négociations exclusives avec le fonds d'investissement Cinven, actuel propriétaire de Prezioso Linjebygg Group (maintenance industrielle, Vienne, Isère), pour l'acquisition par Altrad de 90 % de Prezioso, annoncent, le 16/3, Louis Huetz, DG d'Altrad, et Mohed Altrad, président. L'acquisition de 90 % du capital de Prezioso par Altrad auprès de Cinven va passer devant le comité d'entreprise et Bercy. Le closing financier devrait intervenir dans deux mois. La transaction s'élève à environ 450 M€, et est soutenue par BNP Paribas, LCL et HSBC. Olivier Dufour reste PDG de Prezioso. Les 10 % restants de Prezioso restent détenus par le management de l'entreprise. Prezioso dégage un CA de 460 M€, et emploie 5 000 salariés, avec vingtaine d'implantations. Un an après l'acquisition du Hollandais Hertel, qui lui a permis de doubler de taille, il s'agit de la 2ème plus importante acquisition du groupe Altrad en 30 ans. Prezioso est spécialisé dans la maintenance industrielle de plateformes pétrolières off shore en Afrique de l'Ouest et en Norvège, et de centrales nucléaires en France.
Le métier historique d'Altrad, à savoir la fabrication, la vente et la location d'échafaudages, bétonnières, brouettes, engins de compactage et produits pour les collectivités, est devenu minoritaire dans le CA depuis deux ans. Une fois l'intégration de Prezioso effective, le groupe Altrad pèsera 2,4 Md€ de CA, 22 000 salariés et un Ebitda de 300 M€. A la moitié de l'exercice 2015-16 (exercice clos fin août), dont les comptes viennent d'être arrêtés, « nous atteignons 930 M€ de CA, soit une hausse de 111 % (du fait de l'intégration de Hertel, NDLR) par rapport au 1er semestre 2014-2015, et une avance de 6 % sur nos objectifs 2015-2016 », glisse Mohed Altrad. Le groupe est actuellement présent sur quatre des cinq continents, seule l'Amérique manquant à son tableau de chasse.
Cette opération « place Altrad comme l'un des leaders mondiaux dans les services de maintenance industrielle. On va se servir de cette opération comme d'un véhicule pour faire d'autres acquisitions dans ces métiers », précise Louis Huetz.
« Prezioso est une entreprise performante, l'idée est qu'elle le soit encore davantage, a déclaré, en fin de conférence de presse, Mohed Altrad, se plaçant pour la première fois en retrait lors d'un échange avec les journalistes. Il y aura des synergies managériales, et aussi en matière industrielle : Prezioso achète des échafaudages... » Son président, Mohed Altrad, également président et actionnaire du Montpellier Hérault Rugby (actuel 5ème du Top 14), a remporté en juin 2015 à Monaco le prix EY de l'Entrepreneur Mondial de l'Année.
Revenant sur la progression de son groupe (1,57 Md€ de CA et 16 700 salariés en 2015), Mohed Altrad a confié : « Nous avons toujours respecté les paliers correspondant à nos moyens. On n'est jamais au-delà, on ne s'est jamais mis dans le rouge. En 30 ans, on a consolidé les choses. » Une introduction en Bourse n'est pas d'actualité, le dirigeant franco-syrien, toujours actionnaire majoritaire, tenant à son indépendance et trouvant d'autres solutions pour son financement - émissions obligataires, ouverture du capital (BPI France, Crédit Mutuel CIC, Arkéa, BNP Paribas Développement), prêts bancaires classiques.
