Le groupe toulousain Scalian en passe d'être repris par Wendel
La société d'investissement parisienne Wendel entre en négociation exclusive en vue d'acquérir auprès du fonds belge Cobepa le groupe d'ingénierie et de conseil toulousain Scalian pour une valeur d'entreprise de 965 M€. Dans le cadre de cette opération – qui pourrait être finalisée d'ici à la fin de l'année –, Wendel investirait environ 550 M€ en fonds propres aux côtés de l'équipe de management, ce qui l'amènerait à disposer d'une participation majoritaire au capital du groupe de 5 000 salariés. « Dans la poursuite de notre stratégie ambitieuse visant 1,5 Md€ de CA à horizon 2028, Scalian se projette pleinement dans un partenariat avec Wendel comme futur actionnaire de référence », assure Yvan Chabanne, président.
Et le dirigeant d'ajouter : « Les nouvelles orientations stratégiques de Wendel, associées à sa solide expérience et son empreinte internationale, seront incontestablement des accélérateurs pour soutenir notre développement. »
Une croissance annuelle de 30 %
Scalian, qui anticipe 1 700 recrutements cette année, prévoit d'atteindre environ 510 M€ de chiffre d'affaires et un Ebitda ajusté de 74 M€ à fin juin 2023. Le groupe affiche depuis 2015 un taux de croissance annuel moyen de 30 %, dont 12 % en organique, le solde étant lié à neuf acquisitions réalisées au cours de la période, à la fois en France et à l'international.
Wendel poursuit ses investissements
« Wendel sera pour Scalian un partenaire actif, apportant son savoir-faire reconnu dans le développement de leaders mondiaux des services aux entreprises par croissance organique ainsi qu’au travers d’opérations de croissance externe, estime Laurent Mignon, président du directoire de Wendel. Nous partageons avec Yvan Chabanne l’ambition d’atteindre le plein potentiel de création de valeur de la société en Europe et en Amérique du Nord et d’en faire un leader de son secteur. Cet investissement majoritaire dans le non coté s’inscrira dans la droite ligne des orientations stratégiques que nous avons annoncées il y a quelques semaines, dont notamment l’ambition d’investir deux milliards d’euros dans les 24 prochains mois. »
