Le groupe d'imprimeries héraultais Exagroup racheté par un géant mondial du secteur
Le groupe héraultais Exagroup (Mauguio, près de Montpellier), à la tête des imprimeries Exaprint, Exasud et Pure Impression, va être racheté par le « leader mondial de la personnalisation de masse », le groupe Cimpress. Cimpress, qui possède, entre autres, les marques Vistaprint, Aleblli, Drukwerkdeal et Pixarprinting, a signé « un accord définitif en vue de l’acquisition d’Exagroup », selon un communiqué de la société héraultaise. Cimpress va acquérir dans un premier temps 70 % d’Exagroup, pour un montant de 91,5 M€, et a posé une option pour acquérir les 30 % restants en 2019, pour un prix « compris entre 39 M€ et 47 M€ », selon un communiqué de Cimpress, « en fonction de l’accomplissement des performances financières visées pour l’année 2017 ».
Exagroup, dirigé par Nicolas Dematté, a réalisé un CA consolidé de 76 M€ en 2014, en croissance de 17 %. Son flux de trésorerie disponible est de 5 M€, et son Ebitda de 14 M€. L’entreprise héraultaise, qui emploie 160 salariés, mène actuellement une extension de son site héraultais, pour porter sa surface de 5 000 à 10 000 m2. Cette nouvelle unité, qui « permettra d’accueillir 110 salariés dédiés à la fabrication de produits imprimés », selon Exagroup, « devrait profiter de l’expérience de Cimpress en matière d’optimisation de la production à grande échelle ». La principale société du groupe Exagroup, Exaprint, a réalisé un CA de 64 M€ en 2014 (53,4 M€ en 2013). Cimpress a réalisé un CA de 1,2 Md$ et un Ebitda de 190 M$ en 2014, et vise un CA de 1,4 Md$ et un Ebitda de 227 M$ en 2015.
Maintien des marques
« La pression sur les marges était devenu telle que nous aurions eu du mal à poursuivre notre croissance sans ce rapprochement avec un des leaders mondiaux du secteur », explique le PDG, Nicolas Dematté, à La Lettre M. Ce rapprochement permettra à Exagroup « de bénéficier de la puissance d'achat de Cimpress. Nous bénéficerions également de la puissance financière nécessaire pour nos futurs investissements. Le projet que nous a présenté Robert Keane (CEO de Cimpress, NDLR) nous convenait : celui d'une plateforme technologique à laquelle sont rattachées différentes marques, qui gardent leur autonomie, en termes d'identité et de gestion. » Nicolas Dematté et sa soeur Maryse gardent, chacun, 15 % des parts d'Exagroup. « Rien ne change au quotidien. Nous restons présents dans l'entreprise, aux mêmes postes. Au moins jusqu'en 2019. » 15 embauches sont prévues d'ici à 2017.
