Arjowiggins Healthcare cédé à un fonds d’investissement
Le site de production de papiers médicaux et hospitaliers (emballage de seringues et kits chirurgicaux marques : Sterimed et Sterisheet), Arjowiggins Healthcare, installé à Amélie-les-Bains, est en passe d’être cédé au fonds d’investissement Meeschaert Private Equity, annonce la maison-mère, le papetier Sequana (CA 2015 : 3,3 Md€). Cette cession fait l'objet de négociations exclusives et devrait être finalisée d'ici la fin du T2. Aucun montant n'a filtré. Doté de quatre sites de production dans le monde, Arjowiggins Healthcare, présent dans plus de 70 pays, « a réalisé un CA consolidé de 77 M€ en 2015 (90 % à l'export), affichant une croissance à deux chiffres et emploie 330 salariés dont près de 250 à Amélie-les-Bains. Une dizaine de recrutements est prévue pour 2016 », précise Thibaut Hyvernat, DG.
2 à 3 M€ vont être investis sur le site catalan pour poursuivre sa modernisation : amélioration de la qualité des produits par des testeurs de défauts, amélioration de la capacité de finition par l'acquisition de bobineuses et accroissement de la capacité d'emballage actuellement proche de la saturation.
« L'arrivée du fonds d'investissement est une aventure entrepreneuriale pour l'équipe de management (9 personnes au total) qui va prendre entre 15 à 20 % du capital du groupe » déclare à La Lettre M Thibaut Hyvernat. Le marché de l'emballage de dispositifs médicaux stériles est un marché mondial où les effets de taille et de spécialisation sont primordiaux. Ce projet de cession permettra à Arjowiggins Healthcare, en devenant un groupe indépendant adossé à Meeschaert Private Equity, de poursuivre la stratégie de développement et d'accélération engagée depuis plusieurs années : poursuivre nos investissements et envisager des acquisitions.» Le groupe a investi plus de 10 M€ ces dernières années par une chaufferie bois (partenaire : Cofely) et le lancement de la production de papier médical imprimé, « une activité pour laquelle nous avons de grandes ambitions de développement », conclut-il.
Selon le PDG du groupe papetier, Pascal Lebard, « Arjowiggins Healthcare est un très bel actif dont l'activité, centrée sur la production d'emballages pour la stérilisation de dispositifs médicaux, présente peu de synergies avec nos autres activités de production. Le produit de la cession envisagée contribuerait au renforcement des capacités de financement d'Arjowiggins. » À travers cette cession, le fonds d’investissement entend accompagner Arjowiggins « dans ses ambitions de développement et de leur offrir l’opportunité d’accélérer leur croissance. »
