Le groupe Altrad (Montpellier), spécialisé dans la fourniture de services à l'industrie, solutions d’accès et équipements légers de construction, annonce une offre publique d’achat sur le groupe britannique Cape, fournisseur d’équipements et de services pour l’industrie pétrolière, pour environ 332,2 millions de livres sterling (377 millions d’euros) en numéraire. Cape emploie environ 16.000 salariés pour un chiffre d’affaires de 976 millions d’euros. L’opération doit permettre au groupe Altrad (22.000 salariés, chiffre d’affaires 2016 de 2,3 milliards d’euros) d’atteindre les 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et un Ebitda de 430 millions d’euros (323 millions d’euros en 2016). Suite aux rapprochements avec le Néerlandais Hertel (juin 2015) et l’Isérois Prezioso (mai 2016), le groupe poursuit l’objectif « de devenir le leader mondial dans la fourniture de services globaux à l’industrie », opérant à ce jour dans une centaine de pays. L’annonce de rachat a fait progresser lundi l’action de Cape de 47 % à la bourse de Londres. L’offre, recommandée à l’unanimité par le conseil d’administration de Cape, « a déjà reçu des engagements irrévocables ou lettres d’intention d’actionnaires représentant approximativement 18,2 % du capital ».

Le groupe Altrad, présidé par l’homme d’affaires franco-syrien Mohed Altrad (également président de l’Agence France Entrepreneur et du club de rugby du MHR - Top 14), précise que cette opération « vise à créer une société de services industriels pluridisciplinaire opérant sur une plus grande variété de marchés et de services », et bénéficiant d’une fabrication intégrée. « Les deux groupes ont des complémentarités géographiques et dans leur offre. » 66 % du chiffre d’affaires sera généré en Europe (dont la Grande-Bretagne), 20 % en Asie et 14 % dans les autres régions. Au rang des valeurs communes aux deux groupes, Mohed Altrad cite « la sécurité, le service client, l’excellence et l’innovation ».
La transaction sera financée via un prêt de BNP Paribas. Cape étant coté au London Stock Exchange, l’opération doit être avalisée par l’autorité des marchés financiers britanniques. Des synergies organisationnelles sont annoncées : optimisation du management et des processus industriels, utilisation partagée des équipements…

Mohed Altrad est la 1^re fortune d’Occitanie selon Challenges, avec une fortune estimée à 2 milliards d’euros (+ 66 % par rapport à 2015). Le groupe, exclusivement industriel à l’origine, a migré de façon significative vers les services aux industries – raffineries, centrales nucléaires, plateformes offshore…-, qui pèsent à ce jour 75 % de l’activité. Cette diversification permet à l’ETI de proposer une solution globale (fabrication, transport, installation, maintenance) à ses clients – Shell, Total, Exxon…