Le groupe spécialisé dans la désinfection de l’eau par ultraviolets et le traitement des eaux de ballast, Bio-UV Group (CA 2018 : 12,4 M€, cotée sur Euronext Paris, 70 salariés, siège à Lunel) annonce le 19 septembre l’acquisition de la société écossaise Triogen Holdings Limited (siège à Glasgow), une entité de Suez Water Technologies & Solutions. Triogen conçoit, fabrique et commercialise depuis plus de 30 ans des solutions de traitement de l'eau par l'ozone, les ultraviolets et les systèmes d’oxydation avancée pour des applications dans les loisirs, les aquariums et l’aquaculture. Elle réalise « un CA de 8 M€ (Ebitda de 10% du CA, NDLR) et sans doute équivalent voir supérieur en 2019. L'export représente plus de 50 % du CA (Asie et Europe, NDLR). Elle emploie 35 salariés », précise Benoît Gillmann, PDG de Bio-UV à La Lettre M. « Cette acquisition nous conforte dans l’atteinte de l’ambition fixée à l’occasion de l’introduction en Bourse : franchir le cap des 40 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2022 », ajoute-t-il.

Une vente à 7,1 M€
L’acquisition, dont le prix est de 6,29 M£ (7,1 M€), est financée pour partie sur fonds propres et pour le solde par endettement auprès des banques, de Bpifrance Financement et une émission obligataire de 3 M€ dans le cadre d'un contrat, conclu le 6 septembre, avec cinq fonds gérés par deux sociétés de gestion : Eiffel Investment Group et Vatel Capital. Cette opération de croissance externe constitue également un partenariat stratégique et commercial.