Le groupe Latécoère lance une augmentation de capital de 108 M€
Le groupe aéronautique toulousain Latécoère annonce le 31 octobre le lancement d’une augmentation de capital de 108,2 M€, « susceptible d’être portée à environ 124,4 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension », auprès de son actionnaire majoritaire Searchlight Capital Partners. Cette opération s’inscrit dans le cadre du protocole de conciliation conclu en juin dernier entre l’équipementier et la majorité de ses créanciers financiers, visant à lui garantir « une structure de capital solide pour continuer à soutenir ses clients tout au long de la montée en cadence de l'industrie aéronautique actuellement anticipée pour 2023 et au-delà ». Au 1er semestre, le groupe de 6 000 salariés a essuyé une perte nette de 58,2 M€.
Objectif : retrouver la rentabilité
Dans le détail, le produit de l’augmentation de capital sera notamment utilisé pour rembourser, par voie de compensation, le prêt-relais consenti en mai dernier au groupe par la société SCP SKN Holding I SAS pour environ 47,3 M€, mais aussi pour financer la reconfiguration de son organisation industrielle, en France comme aux Etats-Unis, « afin de permettre une concentration supplémentaire de la production dans les pays où les coûts sont les plus bas et la réalisation d'économies d'échelle accrues ». Comme annoncé par La Lettre M en février dernier, Latécoère a en particulier décidé de délocaliser les activités de son usine de Toulouse-Montredon en République tchèque et au Mexique.
L’opération capitalistique doit permettre au groupe toulousain présidé par Thierry Mootz et dirigé depuis peu par Greg Huttner d’améliorer ses coûts d’exploitation et de « rétablir sa rentabilité au cours des prochaines années ». Latécoère assure que ces fonds propres supplémentaires, « combinés aux liquidités existantes du groupe et à d'autres initiatives, fournissent le financement nécessaire pour soutenir (son) programme d'amélioration opérationnelle » et pour « couvrir les opérations déficitaires actuelles ».
L’an dernier, Latécoère a enregistré 468,3 M€ de chiffre d’affaires, ce qui représente une croissance annuelle de 39 %, dont 16,5 % en organique. Son résultat net, lui, s’est porté à - 86,7 M€, contre - 110 M€ enregistrés en 2021.
