Smart Home : AwoX acquiert le Belge Chacon
AwoX, société montpelliéraine cotée en bourse depuis 2014, spécialisée dans les solutions technologiques pour la smart home, ou maison intelligente (audio, ampoules connectées…), annonce le 31 mai l’acquisition, pour 10 M€*, du groupe belge Chacon, positionné sur le marché de la domotique. Ce dernier, qui propose une gamme de solutions de sécurité et produits non connectés dédiés au confort et à la sécurité des habitants (caméras, visiophones, équipements de vidéosurveillance, alarmes, programmateurs, thermostats programmables…), a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 20 M€ (Ebitda : 5%). Le nouvel ensemble pèse un CA de plus de 30 M€, AwoX (dont Cabasse) réalisant 12,4 M€ et Chacon 20 M€.
« Ce rapprochement va permettre à AwoX de compléter ses produits de smart lighting (ampoules connectées et audio connecté), avec des accessoires électriques en domotique, vidéo/sécurité et confort », précise Alain Molinié, PDG d’AwoX. AwoX apportera de son côté ses compétences en matière de technologies de connectivité sans-fil, au cœur des évolutions des objets connectés : « convergence Bluetooth/Wi-fi, connectivité appareils, commandes vocales », détaille le dirigeant. Le nouvel ensemble compte une centaine de salariés : 65 pour AwoX et Cabasse, et 30 pour Chacon. Il s’appuiera sur une base clients de trois millions d’appareils vendus et d’un million de foyers européens équipés avec des produits de Groupe Chacon, AwoX revendiquant un million de produits vendus. Awox va aussi s’appuyer sur le maillage commercial de Chacon, implanté dans une douzaine de pays en Europe (réseau de distribution en GSA et GSB), notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Portugal.
* 6,85 M€ en numéraire et 3,15 M€ en obligations convertibles réservées aux actionnaires du Groupe Chacon.
Opérer la transition des produits sans-fils radiofréquence du Groupe Chacon vers ces technologies de connectivité « constitue un espace de croissance, à l’image de ce qui a été réalisé au cours de ces dernières années avec Cabasse (enceintes connectées et produits acoustiques) ». Alain Molinié adapte en effet sa stratégie à une appropriation assez lente, d’après lui, des objets connectés par les consommateurs. « Au lieu de parier sur une poignée de produits à effet de mode, nous misons, avec Cabasse puis Chacon, sur des marques existantes depuis des dizaines d’années, et on les fait évoluer vers la connectivité. La connectique touche en effet moins de 5 % de la population, et les cycles d’adoption des objets connectés se comptent en années, voire dizaines d’années. » 50 % des produits de Cabasse sont à ce jour connectés, et la tendance devant être la même pour Chacon dans les prochaines années.
L’opération est financée par une augmentation de capital de 3,8 M€, une dette bancaire de 3 M€ contractée auprès d’un pool de banques, 3,15 M€ via une émission d’obligations convertibles en actions AwoX réservée aux actionnaires du Groupe Chacon et un prêt d’aide à l’innovation d’1 M€ porté par Bpifrance.
