Le groupe Mecachrome (225 M€ de CA 2011, 1500 salariés), spécialiste en usinage/aérostructures basé à Amboise (37), négociait depuis plusieurs mois son rapprochement avec le toulousain Mécahers (27 M€ de CA en 2011, 209 salariés), spécialiste en tôlerie, chaudronnerie et traitement de surface. Les actionnaires de ce dernier, dont la famille Razat (fondatrice et majoritaire) ont choisi de céder 100 % du capital.
Actionnaire des deux sociétés, ACE Management, dirigé par Thierry Letailleur, a été l’un des pivots de l’opération. L’acquisition est financée grâce à une augmentation de capital de 17 M€ réalisée par le holding de tête Meca Dev, souscrite par les trois actionnaires : les fonds Aerofund et Aerofund II, gérés par ACE Management (35% du capital), le Fonds de solidarité canadien FTQ (35%) et le Fonds Stratégique d’Investissement (30%). L’intégration de Mécahers permet à Mecachrome de se rapprocher de ses clients à Toulouse, de bénéficier d’une implantation en zone low-cost (Mécahers en Tunisie depuis 2009), mais aussi et surtout de changer de dimension face aux donneurs d’ordre. L’ensemble pèsera près de 250 M€ de CA et 1 700 salariés.